Über Pro Finanzen
Wer wir sind und wofür wir stehen
Pro Finanzen wurde 2022 von Inhaber Patrick Roberz in Krefeld gegründet. Unser Team besteht aus freien Experten, die auf eine mehr als 20-jährige Erfahrung in den Bereichen Vorsorge, Versicherungen, Finanzierungen und Kapitalanlagen zurückblicken. Die Unabhängigkeit von festen Produktpartnern ermöglicht uns die übergreifende Vermittlung von Policen aller Versicherungsgesellschaften. Wir betreuen private und gewerbliche Kunden sowie kleine und mittelständige Unternehmen (KMU).
Das zeichnet uns aus:
- Kundenorientierte Arbeitsweise
- Langjährige Erfahrung
- Gebündelte Expertenkompetenz
- Umfassende Beratung
- Unabhängigkeit von starren Strukturvertrieben
Dabei folgen wir unseren Grundsätzen:
- Ehrlichkeit: Von uns erfahren Sie genau, was Sie sich leisten können!
- Zuverlässigkeit: Wir stehen auch zukünftig an Ihrer Seite!
- Transparenz: Sie erhalten verständliche und nachvollziehbare Infos!
Diskretion: Ihre persönlichen Daten werden jederzeit vertraulich behandelt!
Unser Team
Erfahren Sie mehr über unseren Werdegang und darüber, was uns in unserem Job motiviert.
Patrick Roberz
Versicherungsmakler
Mittlerweile bin ich seit ca. 20 Jahren innerhalb der Finanzdienstleistung tätig. Angefangen bei der Deutschen Vermögensberatung habe ich mich im Jahre 2019 dazu entschieden Versicherungsmakler zu werden. Warum die Veränderung?
Ich wollte meinen Kunden das wirklich beste für Ihre persönliche Situation anbieten, was schlichtweg nicht möglich ist, wenn man nur auf einen einzigen Produktpartner zurück greifen kann. Mein Ziel ist es, meinen Kunden einen Ansprechpartner für all ihre finanziellen Fragen bieten zu können. Das Thema Versicherungen und Finanzen kann auch Spaß machen, wenn man den richtigen Ansprechpartner gefunden hat. Genau das möchte ich meinen Kunden ermöglichen, Spaß beim Planen der persönlichen finanziellen Zukunft.
Christoph Gilgen
Versicherungsmakler
Ich bin seit 20 Jahren in der Finanzbranche. Wie viele habe ich den Weg über die DVAG genommen. Während meiner Tätigkeit bei der DVAG habe ich zu den internen Weiterbildungen nebenbei den Fachberater und Fachwirt gemacht.
Da sich dort hauptsächlich Finanz- und Versicherungsmakler fortgebildet haben, habe ich auch deren Möglichkeiten kennen gelernt.
Da das Leben der beste Lehrmeister ist, habe ich dann nach längerem Überlegen den Entschluss gefasst, trotz der anfänglichen Nachteile von der DVAG zum Maklertum zu wechseln. Durch die gelernten Konzepte der DVAG, gemachten Erfahrungen und Wissen sowie die freie Wahl der Produkte kann ich dem Kunden im Bereich Finanzierungen, Finanzen und Absicherung in meinen Augen mit am besten zu Rat und Tat zur Seite stehen. Und das finde ich auch das Spannende, jede Situation und jeder Mensch ist anders, wodurch ich auch dazu lernen darf. In der Gruppe bin ich deswegen, weil ich Patrick schon länger kenne und er denselben Weg genommen hat und wir uns dadurch gut verstehen. Außerdem ist der Austausch bei den komplexen Themenfelder sehr wichtig, was alleine sehr schwierig wäre.
Markus Windrath
Kundenberater
Ich bin Baujahr 1981, verheiratet und habe 2 Kinder. Ich habe Maschinenbau studiert und abgeschlossen mit Staatsexamen im Bereich Entwicklung und Konstruktion. Seit 2012 bin ich selbstständig im Bereich Versicherungen und Finanzen.
Meine Vorlieben sind Finanzierungen, hier speziell im Bereich Immobiliardarlehen (Baufinanzierungen), aber auch im Konsumentenkreditbereich (Privatkredite) und Unternehmensfinanzierungen. Mit den Abschlüssen zum geprüften Immobiliardarlehensvermittler (IHK) und geprüften Finanzanlagenvermittler (IHK), so wie dem Abschluss als geprüfter Vermögensberater (DBBV), decke ich aber auch alle anderen Themen rund um die persönliche Vorsorge und Absicherung ab.
Seit 2017 bin ich darüber hinaus als Dozent, Referent und Speaker unterwegs. Ob in einem festen Lehrstuhl oder als gebuchter Redner referiere ich zu folgenden Themen:
• Vertragsrecht
• Personalwesen
• Kosten- und Leistungsrechnung
• Kommunikation und Rhetorik
• Unternehmensfinanzierungen und Investitionen
• Existenzgründungen / Startup
• Vertriebs- und Marketingstrategien
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